收盘:美股收涨纳指创历史新高 市场关注CPI通胀数据
2024-05-15

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北京时间15日凌晨,美股周二收高,纳指创历史最高收盘纪录。美国4月PPI数据超预期,使市场下调对美联储今年降息的押注。鲍威尔称美联储需要耐心对待通胀,可能将政策利率维持在现有水平。市场焦点转向周三的CPI数据。

道指涨126.60点,涨幅为0.32%,报39558.11点;纳指涨122.94点,涨幅为0.75%,报16511.18点;标普500指数涨25.26点,涨幅为0.48%,报5246.68点。

美联储主席鲍威尔周二发表的讲话受到关注。他在本月早些时候表示,即使最近几个月的通胀数据飙升,但预计美联储的下一步行动“不太可能”是加息。

鲍威尔周二在荷兰阿姆斯特丹表示:“我们并不期待这是一条坦途。但这些(通胀数据)高于任何人的预期。因此,这告诉我们,我们需要耐心等待,让限制性政策发挥作用。”

鲍威尔称:“限制性政策可能需要比预期更长的时间才能发挥作用,才能降低通胀。我们需要将把通胀率降回2%。”

鲍威尔重申:他不认为下一步行动可能是加息,更有可能将政策利率维持在现有水平。

周二美国10年期国债收益率升至5月3日以来新高,2年期收益率升至5月2日以来新高,此前公布的4月PPI数据超出预期,显示通胀压力仍然高企、促使市场下调降息预期。

周二经济数据面,美国劳工部报告称,经调整后,美国4月生产者价格指数(PPI)环比上升0.5%,同比上升2.2%。

此前接受道琼斯调查的经济学家预计4月PPI环比上涨0.3%。

4月PPI指数涨幅超出预期,引发了对于通胀依然过于顽固、使美联储无法开始放松政策的担忧。交易员纷纷下调降息预期。目前互换合约对年底前的降息预期为40个基点。

“目前我们最关心的是PPI对美联储偏爱的衡量核心消费者价格通胀的PCE平减指数意味着什么,” 凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth在报告中称,“在这方面看,4月的消息喜忧参半,但总体而言令人鼓舞。”

PPI报告中用于计算美联储偏爱的个人消费支出价格指数的几个类别出现下滑。

周二公布的另一份数据显示,随着销售预期改善,今年4月份,美国小企业信心指数出现今年以来的首次改善,计划涨价的企业主比例降至一年低点。

根据美国全国独立企业联合会(NFIB)的数据,中小企业信心指数从2012年以来的最低水平上升1.2点至89.7。虽然该指数高于经济学家的预期,但仍远低于98的长期平均水平。

备受关注的消费者价格指数(CPI)报告将于周三公布,经济学家预计4月份消费者价格指数环比上涨0.4%、同比上涨3.4%。

消费者通胀数据是本月的最重要数据之一,“今天是预热,人们都在等待明天的美国CPI数据,”Nordea首席策略师Jan von Gerich表示。

经济学家预计4月份核心CPI环比上涨0.3%,低于上月0.4%的涨幅。预计核心CPI将从3月份的3.8%降至4月份的3.6%。投资者将密切关注,看第一季的一些意外增长是昙花一现,还是一种令人担忧的趋势。后一种可能将迫使美联储今年全年维持利率不变。

Gerich表示:“我认为通胀升温的预期已经上升,因此很难超越预期。你已经连续三次出现意外,所以如果数据符合预期,那么利率就会下降。”

美国西北共同财富管理公司首席投资官Brent Schutte表示:“华尔街和企业界对经济的看法不同并不罕见——不同的观点源于不同的关注点。股市走势是基于对未来经济表现的预期,而不一定是当前状况。”

他补充道:“但是,尽管这些不同的观点并不罕见,但它们凸显了投资者的潜在风险,他们押注降息将会使美国经济步履蹒跚。”

焦点个股

英伟达将于5月22日发布2024年一季度财报。在其发布财报之前,近期华尔街机构纷纷上调其股价目标。高盛最新给出了1100美元的12个月目标价(3月前为875美元),因为机构提升了2025年到2027年财年的EPS(每股盈利)预测,提升幅度平均为8%,表明持续强劲的AI服务器需求和供应改善。

特斯拉制造工程总监朱人杰(Renjie Zhu)宣布离职。据了解,2023年初,他由特斯拉上海超级工厂调任至得州奥斯汀超级工厂,任制造工程总监,负责特斯拉Cybertruck项目的启动和生产。

另据报道,上月底在超级充电团队裁员近500人后,特斯拉已开始重新聘用其中部分员工,其中包括北美充电业务总监马克斯-德泽格尔。目前尚不清楚具体复聘人数。宣布在超充团队裁员后,马斯克上周承诺今年将投资超5亿美元扩展充电网络,并提高现有充电站的服务质量和运行时间。

苹果的混合现实头显设备Vision Pro最近通过了国家3C质量认证,这意味着它即将在国内上市。根据官方信息,该产品被命名为“穿戴式电脑”,型号为A2117,并由立铠精密代工生产。

美国最高汽车安全监管机构对Alphabet旗下自动驾驶汽车子公司Waymo展开了调查,此前该公司的汽车发生了22起碰撞或可能违反交通法规的事故。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)缺陷调查办公室在收到Waymo车辆撞向大门和停放车辆等物体的报告后,展开了初步评估。该机构还列举了该公司的自动驾驶系统似乎违反交通管制装置的其他例子。

Alphabet旗下谷歌在I/O大会上宣布,即将推出Gemma 2大模型,支持270亿参数。

谷歌在其年度I/O开发者大会上表示,将推出一个新版本搜索引擎,其中包括人工智能撰写的搜索结果。这是这个标志性的互联网门户成立以来最重大的改革之一。

谷歌从去年开始使用人工智能来回复用户提问,但用户必须首先注册该产品的试验版本。谷歌表示,本周将向美国用户推出这个具有AI Overviews功能的新搜索引擎,并在未来几个月向更多国家的用户推出,在今年年底前将覆盖超过10亿用户。

Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms正在测试新工具,这些工具可以让广告商使用生成式人工智能提示创建营销材料,包括图片和信息。如果广告商上传了他们产品的照片,META的人工智能工具现在可以为该产品生成新的、不同的图像,用于营销目的。对于一些广告商来说,这个功能已经上线了。该公司周二表示,在接下来的几个月里,营销人员还将能够使用文本提示来创建不同版本的原始图像。

周二有消息称,亚马逊云计算业务首席执行官Adam Selipsky将于下个月辞职。亚马逊表示,亚马逊网络服务销售和营销高级副总裁Matt Garman将在6月3日离开公司后接替其职位。

在给员工的一份备忘录中,Selipsky表示,他将在入职大约14年后离开亚马逊AWS,以便花更多时间陪伴家人,并表示云业务的“未来是光明的”。

游戏驿站与AMC等WSB概念股大涨。

诺瓦瓦克斯医药受到关注,该股在前两个交易日飙涨近200%。

沃达丰宣布2024财年经调整EBITD自然增长2.2%符合预期。

德国空中汽车制造商Lilium宣布与瑞士镍精炼公司KL1将在法国投资建新厂。

索尼第四财季业绩超预期,宣布至多2500亿日元回购计划。

Paysafe第一财季业绩超预期,重申全年指引。

Coinbase此前一度遭遇全系统服务中断。

汽车生产商斯特兰蒂斯(Stellantis)集团和零跑汽车宣布,两家公司已通过关于成立零跑国际的所有必要性审批,由斯特兰蒂斯集团主导的零跑国际正式组建完成。

据了解,零跑国际由斯特兰蒂斯集团和零跑汽车分别持股51%和49%,总部位于荷兰阿姆斯特丹,由来自斯特兰蒂斯集团中国区管理团队的忻天舒担任零跑国际CEO。

阿里巴巴第四财季营收2218.7亿元人民币,同比增长6.6%。

知乎受到关注,阿里巴巴一季度建仓知乎。

其他市场面,纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.10美元,跌幅为1.39%,收于每桶78.02美元。